MyDATEV & Meine Steuern – Anleitung, Einrichtung & Unterstützung

Sie starten unkompliziert mit der neuen Lösung, indem Sie der Anleitung folgen, die Sie bereits per E-Mail von Ihrer Kanzlei erhalten haben.

• Schritt 1: DATEV SmartLogin einrichten Installieren Sie die DATEV SmartLogin App auf Ihrem Smartphone. Mit der Face-ID-Funktion entfällt das Eintippen des Passworts bei der Authentifizierung. Richten Sie die App mit dem Registrierungscode ein, den Sie per Post von DATEV erhalten haben. 
• Eine detaillierte Anleitung zur Registrierung finden Sie im DATEV Hilfe-Dokument 1080654 (DATEV SmartLogin bestellen und einrichten).
• Schritt 2: MyDATEV Portal aufrufen Öffnen Sie die Kommunikationsfunktionen von MyDATEV über Ihren persönlichen MyDATEV Portal-Zugang. 
• https://apps.datev.de/mydatev-portal.

Die wichtigsten Funktionen (Aufgaben, Unterhaltungen und Dokumente) finden Sie direkt in der Übersicht des MyDATEV Portals. Die Kommunikationsfunktionen sind zudem im Anwendungsmenü des Portals unter Kommunikation zusammengefasst.

Wenn Sie mehrere Unternehmen oder Ihr Privat- sowie Ihr Unternehmensmandat über Ihre Kanzlei betreuen lassen, müssen Sie nach dem Login zunächst das gewünschte Mandat über die Schaltfläche Mandant auswählen aufrufen.

Der Austausch von Dokumenten über MyDATEV ist einfacher und sicherer als der Versand per E-Mail. Eine E-Mail-Verschlüsselung ist nicht erforderlich. Der Datenaustausch und die Kommunikation erfolgen über das sichere DATEV-Rechenzentrum in Deutschland.

Ja, Sie erhalten eine Benachrichtigung, wenn es Neuigkeiten gibt (z. B. wenn Ihre Steuerkanzlei ein Dokument für Sie hochgeladen hat). Abhängig von Ihren individuellen Einstellungen erhalten Sie eine E-Mail-Benachrichtigung sowie eine Benachrichtigung direkt in der Anwendung.

Ja, Sie können die Einstellungen für E-Mail- und MyDATEV-Benachrichtigungen anpassen. Klicken Sie dazu in der Navigationsleiste auf Ihren Namen, wählen Sie Konto verwalten und anschließend den Bereich Mitteilungen aus. Dort können Sie die Einstellungen für einzelne Ereignisse der MyDATEV Kommunikation anpassen.

Sie können Dokumente einfach und sicher mit Ihrer Kanzlei austauschen. Um ein Dokument hochzuladen, klicken Sie im Widget „Dokumente“ auf „Alle Dokumente anzeigen“ oder navigieren Sie direkt zur Registerkarte „Dokumente“. Dort können Sie die Datei entweder per Drag & Drop ablegen oder über die Schaltfläche Datei auswählen hochladen. Sie können Dokumente mit oder ohne zusätzliche Nachricht hochladen.

Ja, Sie können Dokumente von der Kanzlei empfangen und ihr Dokumente zur Verfügung stellen. Im Dokumente-Widget können Sie über ein Auswahlfeld die Dateien anzeigen lassen, die Sie an die Kanzlei gesendet haben. Such- und Filtermöglichkeiten helfen Ihnen, den Dokumentenbestand zu durchsuchen.

Sie können Ihrer Kanzlei Nachrichten schicken, beispielsweise wenn Sie einen Hinweis zu einem Beleg haben. Um eine Unterhaltung zu beginnen, wechseln Sie in den Bereich Unterhaltungen (über das Widget oder die Registerkarte) und klicken Sie auf Neue Unterhaltung starten. Sie haben die Möglichkeit, Dokumente zusammen mit einer Nachricht zu senden. Es ist auch möglich, mehrere Unterhaltungen für unterschiedliche Fachkontexte (z. B. Lohn, Steuern) zu führen und dabei ein Thema zu vergeben.

Aufgaben sind Aufforderungen von Ihrer Kanzlei, z. B. Sie um die Prüfung eines Dokuments zu bitten oder Informationen bereitzustellen. Im Aufgaben-Widget sehen Sie, welche Aufgaben heute oder bis zu einem bestimmten Zeitpunkt fällig sind.

• Um eine Aufgabe zu erledigen, wählen Sie diese aus. Wenn die Kanzlei Unterlagen benötigt, laden Sie die Datei per Drag & Drop oder über „Datei auswählen“ im Abschnitt Dokumente hoch und klicken anschließend auf Erledigen.
• Sie können sich für Aufgaben vor Ablauf bestimmter Fristen erinnern lassen.

Der Freigabeprozess ist ab August 2025 verfügbar. Wenn Ihre Kanzlei ein Dokument zur Freigabe bereitstellt (z.B. Ihre Steuererklärung), erhalten Sie eine „Freigabe-Aufgabe“ im MyDATEV Portal. Nach der Durchsicht der Unterlagen können Sie die Freigabe erteilen oder ablehnen. Sollten Sie die Freigabe ablehnen, erfassen Sie den Ablehnungsgrund direkt in der Aufgabe. Es ist auch möglich, bei Bedarf fehlende Belege anzuhängen.

Weitere Informationen zu den Kommunikationsfunktionen finden Sie auf der entsprechenden Landingpage der DATEV. Das DATEV Hilfe-Center enthält zusätzliche Hilfe-Dokumente und kann direkt aus der Anwendung heraus aufgerufen werden. Klicken Sie hierzu im Bereich der Kommunikationsfunktionen auf die Schaltfläche Hilfe.